“برترین سازمان های رتبه بندی ESG: تجزیه و تحلیل عمیق روش ها و تاثیر جهانی”

مقدمه

در مقاله برترین سازمان های رتبه بندی ESG به توضیح معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) که به معیارهای اساسی برای ارزیابی تأثیر اخلاقی و شیوه های پایداری شرکت ها هستند پرداختیم. رتبه‌بندی ESG برای سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و سهامدارانی که رویه‌های تجاری پایدار و مسئولانه را در اولویت قرار می‌دهند، حیاتی است.پس وجود سازمان های قابل اعتماد برای بررسی شرکت ها و رتبه بندی آنها ئر این زمینه الزامیست. چندین سازمان در ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها بر اساس معیارهای ESG تخصص دارند. این مقاله به سازمان‌های برتر ارائه‌دهنده رتبه‌بندی ESG، روش‌شناسی آنها و اهمیت آنها در بازار جهانی می‌پردازد.

سازمان های پیشرو رتبه بندی ESG

:MSCI ESG Research

بررسی اجمالی: MSCI ESG Research یکی از پیشگامان در صنعت رتبه بندی ESG است که تحقیقات و رتبه بندی های گسترده ای را در بیش از 7500 شرکت در سراسر جهان ارائه می دهد. MSCI تجزیه و تحلیل جامعی از قرار گیری شرکت در معرض خطرات و فرصت‌های ESG ارائه می‌دهد و از سرمایه گذاران نهادی با تجزیه و تحلیل عمیق ESG حمایت می‌کند.

روش شناسی: MSCI شرکت ها را بر اساس سه رکن ارزیابی می کند:

محیطی: عواملی مانند تغییرات آب و هوایی، منابع طبیعی، آلودگی و مدیریت پسماند ارزیابی می شوند. این شامل اندازه گیری ردپای کربن، مصرف آب و شیوه های مدیریت زباله است.

اجتماعی: این رکن سرمایه انسانی، مسئولیت محصول، مخالفت سهامداران و فرصت های اجتماعی را بررسی می کند. این شامل تجزیه و تحلیل مدیریت نیروی کار، سلامت و ایمنی، ایمنی محصول و روابط اجتماعی است.

حاکمیت: حاکمیت و رفتار شرکتی از جمله مفادی است که کیفیت و اثربخشی هیئت مدیره را اذعان میکند، حقوق اجرایی و اخلاق تجاری در این رکن مورد بررسی قرار می گیرد.
MSCI از یک روش مبتنی بر قوانین برای تخصیص نمرات از AAA (رهبر) تا CCC (تاخر) استفاده می کند. رتبه‌بندی‌ها سالانه به‌روزرسانی می‌شوند و رویدادهای مهم ممکن است باعث به‌روزرسانی موقت شوند.

اهمیت: رتبه‌بندی‌های MSCI به‌طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده می‌شود که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بلندمدت شرکت در برابر خطرات ESG است. گزارش‌های آن‌ها برای مدیران پورتفولیو که به دنبال ترکیب عوامل ESG در فرآیندهای سرمایه‌گذاری خود هستند، ضروری است. MSCI ESG Research همچنین به انطباق با مقررات کمک می کند و به شرکت ها و سرمایه گذاران کمک می کند تا با استانداردهای پایداری جهانی هماهنگ شوند.

:Sustainalytics

بررسی اجمالی: Sustainalytics، یک شرکت Morningstar، که تحقیقات، رتبه بندی و تجزیه و تحلیل ESG و حاکمیت شرکتی را ارائه می دهد. Sustainalytics با پوشش بیش از 40000 شرکت و صدور بیش از 10000 رتبه بندی ریسک ESG، بازیگر برجسته ای در فضای رتبه بندی ESG است.

روش شناسی: Sustainalytics شرکت ها را بر اساس مدیریت آنها در مسائل ESG با توجه به قرار گرفتن در معرض این مسائل و عملکرد مدیریت ارزیابی می کند. رتبه بندی ها از خطر ناچیز تا شدید متغیر است و بر روی موارد زیر تمرکز دارد:

قرار گرفتن در معرض خطر ESG: خطرات ESG خاص صنعت که یک شرکت با آن مواجه است.
مدیریت ریسک ESG: یک شرکت چقدر این ریسک ها را از طریق سیاست ها، برنامه ها و شیوه ها مدیریت می کند.

Sustainalytics همچنین یک «رتبه‌بندی ریسک» ارائه می‌کند که ریسک مدیریت‌نشده ESG را که یک شرکت در معرض آن قرار دارد، اندازه‌گیری می‌کند. این رتبه بندی در پنج سطح ناچیز، کم، متوسط، زیاد و شدید دسته بندی می شود.

اهمیت: رتبه بندی Sustainalytics برای سرمایه گذارانی که بر سرمایه گذاری مسئولانه تمرکز می کنند بسیار مهم است. آنها به شناسایی شرکت هایی با شیوه های قوی ESG و آنهایی که دارای ریسک های بالقوه هستند کمک می کنند و به توسعه استراتژی های سرمایه گذاری پایدار کمک می کنند. داده‌های جامع Sustainalytics نیز برای معیارهای شرکتی و تعامل استفاده می‌شود.

:S&P Global ESG Scores

بررسی اجمالی: S&P Global، ارائه‌دهنده اطلاعات مالی و تحلیلی مشهور، امتیازات ESG را از طریق تیم تحقیقاتی و داده‌های جهانی ESG ارائه می‌دهد. این فاکتورهای ESG را در رتبه‌بندی اعتباری ادغام می‌کند و دیدگاهی جامع از عملکرد پایداری شرکت ارائه می‌دهد. S&P Global بیش از 13000 شرکت را پوشش می دهد و بینش هایی را در مورد شیوه های ESG آنها ارائه می دهد.

روش شناسی: S&P Global عوامل ESG را بر اساس معیارهای خاص صنعت ارزیابی می کند و داده های کمی را با ارزیابی های کیفی ترکیب می کند. نمرات در مقیاس 0 تا 100 ارائه شده است که نشان دهنده عملکرد کلی ESG یک شرکت است. حوزه های کلیدی ارزیابی شده عبارتند از:

محیطی: تأثیر بر تغییرات آب و هوا، استفاده از منابع طبیعی و سیستم های مدیریت زیست محیطی.
اجتماعی: شیوه های کار، حقوق بشر، روابط اجتماعی و مسئولیت محصول.
حاکمیت: ساختارهای حاکمیت شرکتی، پاداش اجرایی و رفتار اخلاقی.
S&P Global از روش ارزیابی پایداری شرکتی (CSA) خود استفاده می کند که شامل بیش از 1000 نقطه داده و سؤال متناسب با هر صنعت است.

اهمیت: امتیازات S&P Global ESG برای سرمایه گذاران و سهامداران ارزشمند است و بینش هایی را در مورد پایداری بلندمدت شرکت و تأثیر آن بر جامعه و محیط زیست ارائه می دهد. این امتیازات همچنین بر رتبه‌بندی اعتباری تأثیر می‌گذارد و بر هزینه‌های استقراض و جذابیت سرمایه‌گذاری شرکت تأثیر می‌گذارد. ادغام عوامل ESG توسط S&P Global در رتبه بندی اعتباری اهمیت رو به رشد پایداری در تحلیل مالی را نشان می دهد.

:Bloomberg ESG Data Services

بررسی اجمالی: بلومبرگ داده‌ها، تجزیه و تحلیل و تحقیقات ESG را از طریق پایانه بلومبرگ خود ارائه می‌کند و طیف وسیعی از شاخص‌ها و امتیازات ESG را ارائه می‌کند. داده‌های ESG بلومبرگ هزاران شرکت را در سراسر جهان پوشش می‌دهد و مجموعه داده‌ای قوی برای تجزیه و تحلیل فراهم می‌کند. بلومبرگ بیش از 900 معیار ESG را ارائه می دهد و بیش از 11800 شرکت را در بیش از 83 کشور تحت پوشش قرار می دهد.

روش‌شناسی: رتبه‌بندی‌های ESG بلومبرگ بر اساس اطلاعات عمومی، از جمله گزارش‌های پایداری، پرونده‌های نظارتی، و منابع خبری است. اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند:

محیط زیست: انتشار، مدیریت زباله، مصرف آب و مصرف انرژی.
اجتماعی: تنوع، روابط کار، سلامت و ایمنی، و تأثیر جامعه.
حاکمیت: ساختار هیئت مدیره، حقوق اجرایی، حقوق سهامداران و شفافیت.
این سازمان اطلاعات را در مقیاس 0 تا 100 نمره گذاری میکند و بلومبرگ به طور مداوم پایگاه اطلاعات خود را با به روز می کند.

اهمیت: خدمات داده ESG بلومبرگ به طور گسترده توسط متخصصان مالی برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، مدیریت پورتفولیو و ارزیابی ریسک استفاده می شود. مجموعه اطلاعات جامع امکان مقایسه دقیق و محک زدن عملکرد ESG شرکت ها را فراهم می کند. ادغام بلومبرگ از داده های ESG در ابزارهای تجزیه و تحلیل مالی، آن را به منبعی ضروری برای سرمایه گذارانی تبدیل می کند که به دنبال ترکیب عوامل ESG در فرآیندهای تصمیم گیری خود هستند.

:FTSE Russell ESG Ratings

بررسی اجمالی: FTSE Russell، یکی از شرکت های تابعه گروه بورس لندن، رتبه بندی ESG و اطلاعات هزاران شرکت در سراسر جهان را ارائه می دهد. FTSE Russell بیش از 7200 اوراق بهادار را در 47 بازار در حال ظهور را پوشش می دهد.

روش‌شناسی: رتبه‌بندی ESG FTSE Russell بر اساس یک چارچوب چند بعدی است که بیش از 300 شاخص را در 14 موضوع پوشش می‌دهد. موضوعات به سه رکن تقسیم می شوند:

محیط زیست: تغییرات آب و هوایی، آلودگی و منابع، امنیت آب و تنوع زیستی.
اجتماعی: استانداردهای کار، سلامت و ایمنی، حقوق بشر، جامعه و مسئولیت مشتری.
حاکمیت: حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، شفافیت مالیاتی و اخلاق تجاری.
شرکت ها در مقیاسی از 0 تا 5 رتبه بندی می شوند که نمرات بالاتر نشان دهنده عملکرد بهتر ESG است. رتبه‌بندی‌ها بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از منابع در دسترس عموم و مشارکت مستقیم شرکت است.

اهمیت: رتبه‌بندی‌های ESG FTSE Russell توسط سرمایه‌گذاران برای شناسایی شرکت‌هایی با شیوه‌های ESG قوی و ساختن پرتفوی سرمایه‌گذاری متمرکز بر ESG قابل استفاده است. این رتبه‌بندی‌ها همچنین از الزامات انطباق مقررات و گزارش‌دهی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پشتیبانی می‌کنند. مجموعه‌های شاخص ESG FTSE Russell، مانند شاخص FTSE4Good، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا عملکرد شرکت‌هایی را که دارای شیوه‌های پیشرو ESG هستند، ردیابی کنند.

در انتها

رتبه بندی ESG ابزاری ضروری برای ارزیابی پایداری و تاثیر اخلاقی یک شرکت است. سازمان‌هایی مانند MSCI ESG Research، Sustainlytics، S&P Global، Bloomberg، و FTSE Russell نقش‌های اساسی در ارائه رتبه‌بندی جامع و قابل اعتماد ESG دارند. این رتبه‌بندی‌ها به سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و ذینفعان کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و شیوه‌های تجاری پایدار و مسئولانه را در سطح جهانی ترویج کنند. همانطور که ملاحظات ESG اهمیت پیدا می‌کند، روش‌ها و بینش‌های این سازمان‌های برتر آینده سرمایه گذاری پایدار و حاکمیت شرکتی را شکل خواهد داد. ادغام عوامل ESG در تجزیه و تحلیل مالی، شناخت رو به رشد تأثیر پایداری بر ایجاد ارزش بلندمدت و مدیریت ریسک را برجسته می کند.